第二天的傍晚时分，灰雁们十分庆幸地在河流中间找到一块可以安歇的沙滩地。两侧是高高的峭壁，周围是湍急奔腾的河流，这里显得十分安全。不久，灰雁们就睡著了，而安森和尼尔斯却没有入睡。
落日的余暉洒在沙滩上，两人在灰雁旁边席地而坐，远远地打量著周围。这里凉气逼人，所有的树木都是光禿禿的，一片叶子也没有。
渐渐地，黑暗降临了。两岸各种各样的响声不断传入尼尔斯的耳中，他越发感到心神不寧，心中渴望回到人类的世界。安森则在思考今天极有可能遭遇的袭击，以及那只体型发生变异的狐狸。
此时，斯密尔正在山顶上远远地望著下面的灰雁群。某种不明变异使他壮硕如成年灰狼，肌肉强健、目光猩红。
他回想起灰雁让他遭受的一切苦楚和侮辱。“哼，就是由於这批傢伙捣乱，我才被逐出斯康耐省，如今不得不到贫困的布莱金厄省来闯一条生路。”他趴在那里越想越恼火，心中只剩下对雁群与那个小人儿近乎疯狂的执念。
正在斯密尔怒不可遏的时候，他突然听见身边的一棵松树上传来一阵吱吱的响声。一只松鼠从树上狂奔下来，身后一只紫貂在紧紧追赶。
松鼠最终没能摆脱紫貂，被抓住了。就在这时，斯密尔看见那只紫貂正轻巧地掠过树梢。他强压住直接扑杀的衝动，走上前去，试图用言巧语引诱对方：“嘿，身手不凡的朋友！难道你只满足於抓抓松鼠，却对峭壁下那群肥美的灰雁视而不见吗？”
然而，话才出口，一股莫名的烦躁就涌上心头。他看著紫貂谨慎打量自己的眼神，听著对方迟疑的回应：“灰雁？你是说下面沙洲上的那些？”斯密尔的呼吸变得粗重，他感到自己的肌肉在不受控制地绷紧，杀戮的欲望瞬间衝垮了理智。
“算了，”他突然低吼一声，声音变得危险，“不想废话了。”
下一刻，狐狸身躯猛地暴起，以远超紫貂反应的速度扑了上去——只一口，就乾脆利落地咬断了对方的脖颈。
斯密尔喘著粗气，看著爪下毫无生气的躯体，心中没有一丝计划失败的懊恼，反而涌起一股快意。他甩开紫貂，目光再次投向河滩。
在这个时候，下方的安森与尼尔斯也注意到了这边的动静。在唤醒阿卡后，他们朝南面飞去，寻找新的住宿地。
鹅背上的安森有些吃惊地望著体型大变的狐狸，想到他和原剧情完全不同的表现，心里闪过一丝阴霾——这完全不能称为一只狐狸了，情况已经超出了预料。
斯密尔也看到被自己扑杀惊动而起的雁群。他没有愤怒，只是用冰冷残忍的目光望著他们飞去的方向。
天空已经高高掛起半圆形的月亮，阿卡还能够看得见东西。更幸运的是，他们还有两个小人能够帮他们指引方向。她对这一带的地形了如指掌，因为每年春天飞越海峡时，她曾不止一次来到过这里。
就这样，她一直飞到了瀑布之间。河流从一条狭窄的峡谷奔流而出，在白色的瀑布中间凸出几块大岩石，水流绕过它们，形成漩涡呼啸向前。队伍就在这里落下了脚。这又是一个很好的住宿地。 虽然要站在啸声震耳的急流中的几块石头上睡觉有些危险，但在这里，他们不会受到凶狠野兽的侵犯。
灰雁们很快就入睡了，安森和尼尔斯却还是睡不著觉。他们仍旧坐到灰雁身边，给大家放哨。
过了没多久，斯密尔连蹦带躥地沿著河岸跑了过来。他一眼瞅见大雁们站立在泡沫四溅的漩涡之中，又看见一只水獭嘴里叼著一条鱼从瀑布漩涡里钻了出来。
他先是故作轻鬆地上前搭话，试图煽动水獭下水攻击雁群。但水獭远比紫貂警惕，他认出了斯密尔，谨慎地保持距离，甚至语带嘲讽：“斯密尔，別来这套。你为达目的什么谎都说得出口。”
若是从前，斯密尔必会巧舌如簧地继续周旋。但此刻，心中一股暴虐的情绪再次席捲而来。他几乎没等水獭说完，便发出一声压抑不住的咆哮，猛地扑咬过去。水獭虽惊险地躲开了致命一击，却被狠狠撕下了一大块皮肉，惨叫著逃入湍急的河流中。
斯密尔没有去追。他站在岸边，舔著嘴角的血跡，望著再次被惊扰而飞起的雁群，发出一声响彻山谷的、带著愤怒与狂躁的咆哮。他不再需要任何帮手，也无法再忍受任何周旋。他感到有力量在血管里燃烧，只剩下最原始、最直接的杀戮欲望。
雁群不得不再一次在夜间飞行。好在有朦朧月光照耀，他们飞了很远的距离，终於来到一个矿泉所在处。这里有一座浴场和一大片消暑別墅。所有鸟类都很清楚，那里大大小小的房屋到了冬天都渺无人跡，风雪来临时许多鸟儿会回到这里躲避。
灰雁们在一个阳台上降落下来，如同往常一样，不消片刻就都睡著了。
安森没有睡觉，他觉得自己已经抓住了一些头绪，对狐狸的变化也有一些猜测，只是还不明白为什么会出现这种情况。尼尔斯也没睡觉，因为他不愿意钻到雄鹅翅膀底下去。
两人坐在阳台上，面对大海，观赏大海和陆地相接的美丽夜景。尼尔斯注意到这里的大自然是多么温和可爱，心情也为之舒畅。
就在此时，两人猛然听见从浴场园里传来一阵鬼哭狼嚎般的咆哮。站起身来一看，只见阳台下面洒满月光的院子里，站立著一只体型巨大的狐狸。
斯密尔又一次追踪灰雁而来。当发现他们棲息的地方之后，他明白自己仍旧无法偷偷接近他们。但即使无法立刻杀死他们，也要恐嚇一番，於是他大声號叫起来。
狐狸这么一叫，阿卡就惊醒过来了。儘管她在夜里几乎什么东西都看不清楚，她还是能够辨別出这是谁的声音。
“是你吗，斯密尔？是你半夜三更在外面闹得鸡犬不寧？”她问道。
“不错，是我！我还要告诉你们，你们让我丟尽了脸，所以我要报仇，我要把你们一只只咬死，直到把你们赶尽杀绝为止，哪怕为此而跑遍全国也在所不惜。”狐狸咬牙切齿地说。