两日后，阿卡带领雁群，莫顿载著安森和尼尔斯继续北飞。这是他们第一次在雨中前行。
“安森，所幸前天你带著我做了背包和雨衣。”风雨中，尼尔斯不止一次感嘆伙伴的先见之明，“没有这些，真不敢想像这场大雨该有多难熬！”
舞会次日，安森礼貌地向大鹤们道別，並得知近日將有春雨。於是他领著尼尔斯一起动手製作雨具。他们在枯蕁麻丛附近找到乾燥而坚韧的褐色茎秆，用宝剑锯下一段。测试强度时，安森將全身重量吊在一小段纤维上——它只微微弯曲，却丝毫未断。
接下来需要防水材料。他们爬上一片小斜坡，发现几片熬过寒冬的常春藤叶，厚实的蜡质层在初春阳光下发亮。裁下叶片后，两人又在一截腐烂的松木旁收集了从裂缝渗出的树脂，这是天然的粘合剂和防水层。用小树枝仔细刮取，装进用樺树皮捲成的临时容器里。
他们將蕁麻纤维搓成细绳，以交叉綑扎的方式编出背包框架，最大的常春藤叶被修成方形，用磨尖的荆棘为针、纤维作线，仔细缝好边缘。松树脂被小心涂在接缝和叶面薄弱处，形成一层光亮的保护膜。
当最后一段麻绳穿过肩带环，两个全新小背包终於完成。背起来十分贴合，毫不妨碍行动。剩下的材料改成一件简易雨披——在叶片中央挖出领口，边缘用树脂加固，两侧开出袖口。
今早第一滴雨落在安森鼻尖时，两人拉起了兜帽。雨水在涂满树脂的叶面上聚成水珠，沿弧度滑落。正因为此，他们才没有在这难熬的飞行中浑身湿透。
大雨导致空中能见度不佳，候鸟们只能不断呼喊，靠声音確认方向。“在哪儿？”“这儿呢！”莫顿紧跟著阿卡，安森也不时吹响清洗过的哨子，帮后面的大雁辨向。
穿雨衣的尼尔斯反而心情不错。从前在地面仰望乌云，他只感到沉闷压抑；如今穿梭云层之上，景象却截然不同——云朵触手可及，浩浩荡荡挤满天际。尤其是一片庞大云层正紧隨雁群飘来，尼尔斯甚至觉得是他们在拖著云前进。这奇妙体验让他兴奋不已。
可雨越下越密，持续了整个下午。雨点不断击打灰雁的翅膀，让他们逐渐失去耐心。雁群越飞越慢，欢快的鸣叫渐渐停歇。这时尼尔斯才觉得，大雨中赶路实在单调乏味。
傍晚时分，他们降落在农庄不远处的一片沼泽地。
天色尚早，却已昏暗下来。安森招呼尼尔斯一起去庄子里瞧瞧。尼尔斯正觉今天的棲息地难以忍受，便与阿卡和莫顿道別，离开队伍走向灯火通明的村庄。
没过多久，他们来到庄子。院落紧密相连，安森一边走一边打量房屋，耳边不时传来温暖小屋中的谈笑声。最后，他们停在庄里最热闹的小酒馆前——人们正在尽情歌舞。
馆外停著一台红色拖拉机，尼尔斯忍不住驻足端详，最后爬了上去，嘴里嘰里咕嚕，假装驾驶。“要是真能开动这样漂亮的机器，该多好啊！”他一时忘形，但很快清醒，急忙跳下。內心的不安越来越强烈：如果一直生活在动物中间，將会失去多少人类的美好？人毕竟如此聪明能干，与別的动物截然不同。
来时他们路过邮局，尼尔斯想起报纸每天把世界各地的新闻送到人眼前；路过药房，感嘆人类有能力与疾病和死亡抗爭；越靠近热闹的酒馆，他就越怀念人类的生活。
“安森，我们会永远这样，再也变不回去了吗？”他终於开口问伙伴。 “怎么了尼尔斯，厌倦现在的生活了？或许可以再拜託阿卡向小精灵打听。”安森明白孩子的心理——他也曾是个孩子：只看眼前，不想未来，总想不惜代价获得最近的东西。尼尔斯当初放弃变回人类，根本没意识到自己將失去什么。而看到人类生活的美好，他又害怕再也变不回去了。
“我没法向阿卡开口，她已经给过我们机会了。”尼尔斯爬到房樑上坐下，在底下喧囂声中苦思。
“那你先好好想想，在这儿等著我別乱跑，我去厨房找点东西。”安森了解少年的烦恼，也知道问题总有解决办法，不过他现在得先解决自己的一些问题。他溜进厨房，打算和此地的主人做点“交易”。
安森从背包里拿出几个树脂做的小罐，將灶台旁的盐、辣椒粉和分別收集了一些。这些天吃的食物虽已做熟，但没放调料，主打原汁原味——偶尔吃还行，天天如此实在受不了。
收好调料，安森又从包中掏出一颗猫眼大小的宝石。这是临別时白鸛埃尔曼里奇送给他和尼尔斯的，每人三颗，是他多年前的收藏。安森在灶台留下一颗宝石，转身回到房樑上。
尼尔斯仍皱著眉头苦思，但似乎越想越觉得无计可施。
“对我这个没读多少书的人来说，这问题太难了。”见安森回来，他站起身说道，“也许该去问问医生、老师，和其他有学问的人。说不定他们知道怎么把我们变回去。”就在这时，一只大猫头鹰挥动翅膀落在房梁窗边的大树上。不一会儿，屋檐下一只小猫头鹰扭动身子打招呼：“嘰咕咕，嘰咕咕！你回来啦？沼泽地来的大猫头鹰，在外省过得怎么样？”
“谢谢关心，小猫头鹰！我过得不错。”
“出门这段时间，有什么新鲜事吗？”
“嘿，这世界无奇不有！听说在斯康耐省有件怪事：两个小男孩被小精灵施法变成了小人儿，后来与一只家鹅隨灰雁飞走了。”
“哦？那男孩还能变回来吗？”
“老弟，这可是个秘密，不过告诉你也无妨。”大猫头鹰压低声音，“也不是不可能。小精灵说了，只要那两个男孩能照顾好那只家鹅，平安回到家的话，那就”
安森看见听到这一切的尼尔斯兴奋地跳起来放声欢呼：“我能变成人啦！只要照顾好莫顿平安回到家，就能重新变成人啦！”
他放声大喊，两只猫头鹰被嚇得一齐飞走。屋里的人们却似乎丝毫听不见他的喊声。