安森追进林子时，明显感觉到自己的速度变快了不少，几乎接近他变成小精灵之前的状態。
但即便如此，距离追上狐狸仍差一些——这已经足够让他感到好奇了，要知道那傢伙嘴里可还叼著一只灰雁呢。
还没等他想出该怎么追上狐狸、救下灰雁，原本跑在他身后的尼尔斯竟飞快地超过了他，直衝向狐狸。此刻安森只有一个念头——他简直是个超人！
望著尼尔斯和狐狸远去的方向，安森一阵默然。他有些想不通，同样是被变成小精灵，为什么尼尔斯能有那么快的速度。“也许因为他是这个世界的主角？”他暗自猜测。
大约走了二十多分钟，天色渐亮，可温度似乎比半夜时还要冷。
安森循著足跡继续向前搜寻，心里不免为尼尔斯担心。这男孩太衝动了，世界或许因自己的到来或其他原因已有所变动，不知尼尔斯能否坚持到自己找到他。
安森又前行了一段时间，太阳升起来了。四周的一切仿佛被点燃：云霞如光滑的缎子流淌在天际，针叶林交错的细枝、草尖未化的霜痕，全都镀上了一层金红色的光芒。
太阳越升越高，光芒泼洒整片天空，终於將最后一丝属於黑夜的凛冽彻底驱散。
大地不再如冻僵般死寂，万物重新吐纳生机。
鸟兽纷纷甦醒，开始了各自的忙碌：一只松鼠捧著坚果钻出树洞，蹲在枝头悉悉窣窣地啃开果壳；燕雀停在高处，婉转的鸣叫清澈地滴落进晨光里。
他终於循著痕跡发现了他们——一只橘红色皮毛的狐狸正蹲坐在一株细长的云杉小树下。
大多数狐狸的爪子不像猫那样可以完全缩回，也无法像松鼠那样深深抓牢树干。它们更像狗，没法追著猎物爬上树，只能偶尔抬头，用不怀好意的目光瞪向树上坐著的小人——那不就是尼尔斯吗？
树上的尼尔斯正为自己熬过难熬的夜晚、迎来日出而感到庆幸。
原来，之前超过安森后，尼尔斯和斯密尔又足足跑了十几分钟。“把灰雁放下！”尼尔斯好不容易赶上来，大声喊道，並用尽全身力气攥住狐狸的尾巴。出乎他意料的是，自己的力气竟还没这只狐狸大。
他只能一遍遍喊叫，狐狸却拖著他继续往前跑，森林中的枯叶隨风飘飞，洒落身后。
又跑了很长一段路，斯密尔终於停下来，把灰雁撂到地上，用前爪按住。他回头一看，发现追自己的不是什么强大的人类，只是个还没自己大的小人儿，便冷笑道：“你是什么东西，小傢伙？快闪开！別妨碍我用晚餐。”
“休想！赶快放掉这只灰雁！”尼尔斯喊道。
“哼，就凭你？看样子你还不知道我的厉害。小人儿，我现在就让你看看我是怎样咬死这只灰雁的。”说完，狐狸张开大嘴就朝灰雁的脖子咬去。
这时，尼尔斯来不及细想，赶紧掏出小刀，使出浑身力气猛地朝斯密尔的尾巴一扎。斯密尔“啊”地惨叫一声，疼得打了个滚。
灰雁趁机挣脱，她挣扎著拍动受伤的翅膀腾空而起，穿过交错的树枝，飞回空中去寻找自己的队友。
斯密尔气坏了，望著飞走的灰雁，转过身来对著尼尔斯愤怒地吼道：“你害我的晚餐飞走了！我要咬死你！你逃不掉的！”
“哼，你想得美！”尼尔斯说道。救出灰雁之后，他內心非常高兴。
狐狸身手敏捷，但尼尔斯始终死死攥住它的尾巴不放。每当狐狸转头想抓住他，他就抓著尾巴闪到另一边。
这简直像是在森林里跳舞，山中树叶纷纷飘落。斯密尔左右转了无数个圈子，尾巴也跟著打转。尼尔斯紧紧抓住尾巴躲闪，狐狸始终没法得手。
一开始，尼尔斯还因为自己在捉弄一只狐狸而得意地哈哈大笑。可斯密尔像所有善於追捕的老猎手一样极有耐力。不到几分钟，尼尔斯就开始担心，再这样下去迟早会被抓住。
就在这时，他一眼瞥见了一棵细长的云杉树，它笔直地穿过林中纠缠的枝条伸向天空。
他突然鬆开狐狸尾巴，纵身扑向那棵云杉。
而斯密尔被他捉弄得有些急了，仍旧跟著自己的尾巴继续转了好一阵圈子。 “瞧瞧这只傻狐狸在做什么呢！”尼尔斯放声大笑。
斯密尔感到自己被这么一个小傢伙戏耍，若不报復就太蠢了。於是他用大尾巴围著自己，蹲坐在树下等待机会。
夜色加深，林中的空气愈发寒冷。尼尔斯只睡了半觉，又经过一场剧烈追逐，此时又冷又困，生怕自己一不小心睡著摔下去。他头一回在深夜的森林里与一只比自己还大的狐狸对峙，实在太恐怖了。
又过了一段时间，又冷又困的尼尔斯忽然感到非常高兴——他等到了温暖的日出！
此时斯密尔想到了一个好主意。他注意到不远处有另一棵歪斜生长的松树，也许是被风吹倒的。他可以勉强爬上那棵树的顶端，再跳到云杉旁的树枝上，说不定就能勾到那个小人。即使这要冒点风险，但为了出这口恶气，也值得一试。
“你给我等著！”他恶狠狠地朝树上的尼尔斯喊了一声，隨即开始了行动。
安森就在他身后不远处静静望著。树上的尼尔斯也发现了狐狸后面的安森，刚激动地想要打招呼，却见安森对他做了个噤声的手势，於是赶紧闭上嘴，一起看著狐狸略显笨拙地爬上了松树顶端，又险之又险地跃到了距离尼尔斯很近的云杉枝上。
“小傢伙，我来啦，准备好接受教训吧。”斯密尔得意地恐嚇道。他没看到尼尔斯流露出预想中的后悔或害怕，反而嬉笑著指了指他的身后。
“哎呦！”好奇的狐狸刚回过头，就见一颗松果大小的石头朝自己左眼砸来——“砰”的一声正中眼眶！剧痛让他没能站稳，手舞足蹈地跌了下去。
“这狐狸可真抗揍，这都没摔死他！”尼尔斯终於开口。见到安森，他非常开心，总算不是独自面对这个坏傢伙了。只可惜从那么高的地方摔下去，也没能要了它的命。
“的確有些出乎意料。”安森望著下方揉著一只眼睛、不时目露凶光的狐狸，回答道。刚才他已使出全身力气，即使力气变小不足以一击致命，至少也该让它昏厥一阵。可下面的斯密尔看上去只是被砸疼了，並不算重伤，仿佛还准备爬上来报復。
“昂克！昂克！”林中传来了灰雁的鸣叫声。没过一会儿，十三只灰雁呼啦啦地飞过了树林上空。
“我们在这儿！阿卡！莫顿！”尼尔斯激动地扯开喉咙向他们呼喊，但他们仿佛没有听见，径直飞走了。
“完了，他们根本听不到我的声音。大概以为我早给狐狸当了点心，甚至都没有来找过我。”尼尔斯伤心得快哭出来了。但安森就在身边，金色的阳光照在他身上，也让尼尔斯涌起一股勇气：“尼尔斯·豪格尔森，你可不是胆小鬼，现在有朋友一路追来帮助你了。”
正当狐狸准备再次行动时，一只接一只的灰雁从树枝中间低低地飞了过来。他们飞得很低、很慢，径直朝树下的斯密尔逼近。
斯密尔一见灰雁大喜过望，纵身向前扑去——可灰雁在他眼前猛地转身，如黑影般掠过。
就这样，不等斯密尔喘气，一只又一只灰雁接连不断地飞来又飞走。他们逗弄著斯密尔，斯密尔扑向这只，又扑向那只。趁这个机会，雄鹅飞到尼尔斯与安森身边，待他们爬上自己的背后，便向湖心飞去。
他们离去后，灰雁们也停止了戏弄，纷纷飞走。
斯密尔站在那里，浑身疲累，舌头长长地拖在嘴外，呼哧呼哧地冒著白沫，左眼通红。他已经彻底没力气了。
这时，他突然想起自己守候的猎物，抬起头一瞧——果然，那两个小人早已无影无踪。
这是斯密尔有生以来心情最为沮丧的一天。肥美可餐的灰雁接连不断地从他头顶上飞过来又飞过去，飞过去又飞过来。
他们在德国的田野和沼泽地里养得肥肥胖胖，此刻离他那么近，在树林间来回穿梭。曾有好几次，他几乎就要碰著他们，可惜一只都没抓住。
冬天还没有完全过去，斯密尔仍记得小时候四处游荡，却找不到一只猎物果腹的滋味。
可是，再难熬的飢饿，也比不上像今天这样一次次失望更让他难以接受。
早上，这场追逐刚开始的时候，狐狸斯密尔是那么魁梧健壮，连灰雁们看到他都感到惊讶。
他向来注重外表：毛皮鲜红亮泽，胸口一大块雪白，鼻子漆黑，那条蓬鬆的尾巴如同羽毛一般丰满。
可到了中午，他头晕眼地趴倒在地上。眼前无休无止地晃动著飞来飞去的灰雁，连阳光照在地上的斑斕阴影，都像在戏弄他。
“狐狸，现在你该明白了，谁要是敢惹大雪山来的阿卡，他会是什么下场！”灰雁们在他耳边呼喊了一会儿，才飞走了。