一九三二年春，东北军总指挥部内气氛凝重。。
"张将军，"伊万诺夫的中文带着明显的俄语腔调，"莫斯科很欣赏贵军在抚顺的表现。这些装备可以立即交付，但需要贵方确保中东铁路北段的绝对安全。"
王以哲立即指出："这是要我们替他们看守铁路命脉。"黄显声补充道："日军事必会加强监视，这么大的物资流动很难瞒过他们的眼睛。"
张学良沉思片刻，作出决断："接受装备，但要以贸易形式进行。用双倍的粮食和毛皮交换，显示我们的实力。铁路安全只能承诺尽力而为，绝不签署任何书面协议。"
他转向黄显声："你亲自负责交接，在边境设三道检查站。既要确保物资安全送达，也要防止苏联特工混入。"
就在与苏联谈判的同时，南京国民政府的特使也抵达了根据地。
特使带来了"东北挺进军"的正式番号和二百万元军饷，希望东北军接受整编。几乎同一时间，延安的代表也送来了建立情报共享机制的详细方案。
张学良采取了巧妙的应对策略。
对南京方面，他接受番号和军饷，在对外宣传时使用"国民革命军"称谓，但坚持东北军指挥体系的独立性。对红星方面，他同意交流游击战术，共享日军调动情报，但在政治层面保持距离。
"我们现在是在刀尖上跳舞，"张学良在军事会议上对将领们说，"既要借助各方力量，又不能被任何一方控制。"
日军很快发现了东北军与各方的接触。关东军司令本庄繁下达了新的作战指令："实施彻底的经济封锁，切断东北军的一切物资来源。"
一场残酷的"归屯并户"行动在日占区展开。日军强行将分散居住的农民驱赶到指定的"集团部落"，在根据地周围制造了大片的无人区。主要道路上设置了重重关卡，严格检查往来行人，粮食、食盐、药品等物资严禁进入山区。
根据地的生存状况急剧恶化。粮食储备只够维持半个月，伤兵们因为缺少药品而伤口化脓，最困难的时候连食盐都要实行配给制。
张学良立即召开紧急会议。王以哲率先发言："当务之急是解决粮食问题。我建议立即组织部队开荒生产。"黄显声提出："要尽快恢复与外界的秘密交通线。"
一场轰轰烈烈的生产自救运动在根据地展开。官兵们白天训练，晚上开垦荒地。被服厂的工人们创新地用草木灰提炼染料，兵工厂的技师们想方设法复装子弹壳。更令人振奋的是，一批沈阳兵工厂的技术骨干冒险穿越日军封锁线，带来了宝贵的生产技术。
老炊事班长赵大山带着炊事班研究出了土法制盐。他们在山间找到含盐的土壤，用水浸泡后过滤，再通过反复蒸煮提炼出略带苦涩但可食用的食盐。当赵大山把第一碗自制食盐端到张学良面前时，这位总司令郑重地尝了一口，随即下令在全军推广这个办法。
秘密交通线的重建工作更加艰难。黄显声挑选了三十名精干士兵，组成特别运输队。他们化装成商人、猎户，利用夜间穿越日军封锁线。有一次，运输队队长李振华带着五人小队，冒着大雪将一批药品运回根据地，途中与日军巡逻队遭遇。李振华当机立断，命令两名队员引开敌人，自己带着药品继续前进。最终药品安全送达，但两名队员壮烈牺牲。
最关键的突破发生在兵工厂。科赫的指导下，工程师沈鸿带领工人们攻克了迫击炮弹的生产难题。他们利用缴获的日军炮弹为样本，经过西十七次试验，终于研制出合格的迫击炮弹。与此同时，安达油田的炼油设备经过技术改造，汽油产量提高了三倍。
这些技术突破带来的改变是立竿见影的。新生产的迫击炮弹在试射中表现出色，汽油产量的增加使得机动能力大幅提升。张学良在视察兵工厂时，特意观看了新炮弹的试射。当炮弹准确命中目标时，他转身对沈鸿说："有了这个，我们就能跟日军正面较量了。"
随着秘密交通线的恢复，苏联援助的武器装备开始陆续送达。。这些火炮被立即配属给新组建的炮兵团，由杜聿明亲自指挥训练。战士们第一次见到如此先进的重武器，训练热情空前高涨。
南京方面的援助也陆续到位。二百万元军饷被精打细算地使用，主要用来采购粮食和药品。延安方面提供的情报共享机制也开始发挥作用，日军的重要调动往往在行动前就被东北军掌握。
到一九三二年夏，东北军不仅成功度过了最困难的时期，实力还有了显著提升。新装备的到位使部队火力大增，秘密交通线的建立确保了物资供应，生产自救运动缓解了粮食危机。
张学良在夏季军事会议上总结了这一阶段的成果："我们通过灵活的外交策略，既获得了急需的援助，又保持了独立性。通过自力更生，我们打破了日军的经济封锁。现在的东北军，己经具备了与日军进行更大规模较量的实力。"
会议结束后，张学良特意留下黄显声："下一步，我们要把重点转向奉天。你立即着手部署情报网络，为下一步行动做准备。"
此时的东北军，经过半年多的博弈与输血，己经从一个单纯的军事组织，成长为一个兼具政治智慧和军事实力的强大力量。官兵们士气高昂，装备焕然一新，为即将到来的更大规模的战斗做好了充分准备。