第一折 巨野惊变
兖州大地笼罩在战火阴云中。李封、薛兰屯兵巨野，听闻乘氏县李乾在当地威望卓着，欲招揽至麾下。
这日黄昏，李封亲率百骑至乘氏城下。残阳如血，映照着城头斑驳的箭痕。李封勒马高呼：“李公素有名望，何不共图大事？若肯相从，当以将军之位相待！”
李乾立于城头，身着素服，须发在秋风中飘拂。他声若洪钟：“李某世食汉禄，岂能屈身事贼！尔等祸乱兖州，荼毒百姓，终将自食恶果！”
薛兰在阵前阴笑道：“既然敬酒不吃，休怪我等无情！”
当夜子时，月黑风高。李封先派出五十余名细作如鬼魅般潜入城中，后以大军攻城。然而李乾早有防备，在府邸周围布下重重埋伏。厮杀声中，李乾身先士卒，虽年过五旬仍勇不可当，连斩刺客。
“父亲小心！”长子李进突然惊呼。一支冷箭破空而来，正中李乾肩胛。老将军踉跄后退，仍奋力挥剑格开后续攻击。
混战中，李进护着年幼的弟弟李典杀出重围。临行前，他最后回望一眼，只见父亲浑身浴血，仍持剑屹立不倒，宛如一尊战神。
第二折 曹操班师
三日后，曹操大军自颍川凯旋。旌旗招展，军容整肃。行至乘氏地界，忽见道旁跪着两个身影。
“末将李进，携幼弟李典投奔明公！”青年声音哽咽，却仍保持着世家子弟的仪态。
曹操下马相扶，但见李进剑眉星目，虽衣衫褴褛却难掩英气。听闻李乾死讯，曹操勃然变色，一拳捶在车辕上：“李公忠烈，此仇必报！”
当夜军议，曹仁呈上密报：“细作来报，薛兰、李封率主力出城劫掠，巨野守军不足三千。”
夏侯惇当即请战：“末将愿率精骑五千，直取巨野！”
曹操却沉吟道：“且慢。李进，你久居兖州，可知巨野城防虚实？”
李进躬身道：“巨野城西有密林，城南多沼泽，唯有城东地势平坦，最宜用兵。”
第三折 钜野大捷
黎明时分，曹军如天兵突降。李封闻讯仓促出城迎战，两军在晨雾中对峙。
夏侯惇一马当先，银枪直指李封：“逆贼受死！”
李封挺戟相迎，战不十合，突然夏侯惇卖个破绽，李封一戟刺空，反被银枪贯穿胸膛。
薛兰见主将阵亡，肝胆俱裂，拨马欲逃。李进早已埋伏在侧，横枪拦住去路：“薛兰！还记得乘氏的血债吗？”
薛兰面色惨白，不敢接战，带着残兵败将逃往巨野。至城下，却见城头已换曹军旗帜。吕虔挽弓如月，一箭正中其咽喉。
曹操策马入城，但见街道两旁跪满百姓。一老者泣道：“将军终于来了！这些贼寇在城中烧杀抢掠，无恶不作啊！”
第四折 濮阳之战
捷报传至中军，刘晔献计：“吕布新败，军心涣散，当趁势取濮阳。”
曹操从之，分兵三路：以夏侯惇为先锋，率五千铁骑开路；夏侯渊领左军八千，乐进率右军七千策应；自与曹仁、李进等领中军两万，以吕虔领五千精兵殿后。
大军行至濮阳城外十里，但见城郭巍峨，护城河水流湍急。陈宫站在城头，对吕布谏言：“曹操势大，且待臧霸、高顺诸将汇合再战不迟。”
吕布却抚戟大笑：“吾有方天画戟，赤兔宝马，何惧曹贼！”
次日清晨，吕布亲率八千兵马出城。两军在旷野上展开激战，曹军依李进之计，故意示弱，诱敌深入。待吕布军阵型散乱，四面伏兵齐出。
“中计矣！”吕布大惊，率亲兵奋力突围。败退至城下，却见城内田氏已将吊桥拽起。
陈宫在城东急得跺脚，忙令守军开门，护着吕布家小仓皇出逃。
第五折 定陶决胜
夜色中，刘晔快马追至曹操大帐：“主公，吕布豺狼之性，今日不除，后患无穷！”
曹操当即留刘晔守濮阳，自率大军疾驰定陶。时值麦熟季节，金色麦浪在月光下起伏。曹操下令：“全军协助百姓收割，以麦为粮，不得扰民。”
三日后，吕布追至定陶。见城外树林茂密，疑有伏兵，迟迟不敢进军。
陈宫劝道：“曹操多诈，林中之旗恐是疑兵。不如分兵试探。”
吕布不听，下令火烧密林。顿时火光冲天，浓烟蔽日。就在此时，长堤后伏兵尽出，乐进一箭射死成廉，吕布军大乱。
曹军入城时，见张超已自刎于府中，张邈则不知所踪。
至此，曹操尽复兖州，在城头竖起“曹”字大旗。
第六折 穷途末路
定陶城破的第三日，吕布率领残部仓皇北逃。时值深秋，寒风萧瑟，沿途所见尽是焦土。军中仅剩千余骑，粮草早已断绝，士兵们面带饥色，战马瘦骨嶙峋。
行至黄河岸边，但见浊浪滔天，水声轰鸣。吕布勒住赤兔马，望着滔滔河水，不禁仰天长叹：“想我吕布纵横天下，戟扫八方，今日竟落得如此境地！莫非天要亡我？”
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陈宫驱马近前，低声道：“将军，如今唯有再投袁绍，或可暂得安身。冀州富庶，足可重整旗鼓。”
吕布闻言，脸上闪过一丝阴郁：“公台莫非忘了？昔日我在河内时，袁绍那厮屡次遣人暗算于我。若非我警觉，早已命丧黄泉。如今去投，岂不是自投罗网？”
“此一时彼一时也。陈宫苦口婆心，袁绍虽与将军有隙，然其素重名声。若将军诚心相投，他必不会在此时加害。况且”
话音未落，一骑探马飞驰而至，马上骑士滚鞍下马，气喘吁吁：“将军，大事不好！袁绍遣大将颜良，率军三万自邺城而来，声称要助曹操剿灭我军！前锋已至百里之外！”
吕布勃然变色，方天画戟重重顿在地上：“袁本初！安敢如此！”
第七折 袁绍决断
与此同时，邺城袁绍府中，一场激烈的争论正在进行。
许攸捋着胡须，率先发言：“主公，吕布狼子野心，反复无常。今日不除，必为后患。不如趁其新败，与曹操合力剿灭。既可除去心腹大患，又可卖个人情给曹操。”
审配立即反驳：“此言差矣！曹操若灭吕布，尽得兖州，其势愈大，届时兵锋直指冀州，恐对主公不利。不如坐观其变。”
郭图阴阴一笑：“依图之见，不如坐山观虎斗。待曹操与吕布两败俱伤，主公再出兵收取渔利。”
“不可！”逢纪猛地站起，“曹操已遣钟繇送来厚礼，言明愿与主公结盟。若此时不出兵，岂不失信于天下？况且吕布昔日与主公结怨，此正是报仇良机！”
袁绍端坐主位，手指轻叩案几，面露犹豫之色。这时，一直沉默的田丰突然开口：“主公，丰有一言。吕布虽勇，然其势已衰。若任其投奔他人，他日必成祸患。不如”
话未说完，袁绍突然拍案而起：“颜良听令！命你率军三万，即刻南下，助曹攻吕！若遇吕布，格杀勿论！”
第八折 徐州投奔
前有颜良大军压境，后有曹操紧追不舍，吕布陷入绝境。夜色中，他独自站在营帐外，望着满天星斗，久久不语。
陈宫悄然走近，低声道：“将军，为今之计，唯有投奔徐州刘备。刘备新得徐州，根基未稳，必会收留。”
吕布猛地转身，眼中闪过一丝讥诮：“刘备？那个织席贩履之徒？公台莫非忘了，昔日我在长安时，他不过是公孙瓒手下一个小小平原县令。”
“时移世易啊，将军！”陈宫急道，“刘备如今坐拥徐州，兵精粮足。更重要的是，若得我军相助，或可抗衡曹操。这是眼下唯一的生路了！”
吕布沉默良久，突然仰天大笑：“也罢！大丈夫能屈能伸！传令全军，转向东南，投奔徐州！”
次日黎明，吕布率军启程。沿途收拢残兵，至徐州境内时，已聚得五千余人。然而军纪涣散，所过之处，百姓纷纷躲避。
陈宫见状，忧心忡忡地劝谏：“将军，既欲投奔刘备，当整肃军纪，以示诚意。”
吕布却不以为意：“大丈夫行事，何须拘泥小节！”
第九折 刘备纳降
徐州城内，州牧府中灯火通明。刘备得报吕布来投，急召关羽、张飞及众谋士商议。
张飞首先拍案而起，声如洪钟：“大哥！那三姓家奴，反复小人，今日穷途末路来投，切不可收留！不如让俺老张率兵出城，一矛结果了他！”
关羽捋须沉吟：“三弟稍安勿躁。吕布虽无信义，然其勇武冠绝天下。若拒之门外，必为曹操所灭。届时曹操尽得兖、徐二州，其势更难遏制。”
简雍缓缓道：“主公新得徐州，正需强援。吕布来投，可谓天助。但需防其反噬。不如先安置在小沛，以观后效。”
糜竺补充道：“小沛城坚粮足，既可使吕布感恩，又可令其与徐州形成掎角之势。”
刘备思忖良久，终于拍案：“开城门，迎奉先！”
次日清晨，徐州城门大开。刘备亲率文武出城相迎。但见吕布率军而至，虽衣衫褴峋，仍不减虎将雄风。赤兔马昂首嘶鸣，方天画戟在朝阳下闪着寒光。
“玄德公！吕布下马行礼，声音洪亮，”布今穷途来投，望公收容！他日必当厚报！
刘备急忙扶起：“奉先天下名将，能来相投，备之幸也！已在城中备下酒宴，为将军接风洗尘。”
当下在州牧府设宴款待。席间，吕布谈笑自若，仿佛仍是当年那个威震天下的温侯。然而细心的陈宫却发现，关羽、张飞始终面色阴沉，显然对吕布极为不满。
第十折 暗流涌动
当夜，小沛军营中，吕布醉意醺醺，对陈宫笑道：“公台看刘备如何？不过是个迂腐之人罢了！待我休整兵马，这徐州”
“将军慎言！”陈宫急忙打断，“隔墙有耳啊！”
吕布不以为意，反而提高声音：“大丈夫生于天地间，岂能久居人下！他日我必”
话未说完，陈宫已急得跺脚：“将军！如今我等寄人篱下，当谨言慎行！若被刘备知晓，必生祸端！”
与此同时，在徐州州牧府，刘备正与关羽、张飞密谈。
张飞怒气未消：“大哥为何要对那三姓家奴如此客气！要我说，趁其不备，一刀了结便是！”
关羽却道：“三弟不可鲁莽。吕布虽降，其部众尚存。若轻举妄动，恐生变故。”
刘备叹道：“二弟所言极是。如今曹操虎视眈眈，袁绍心怀叵测，此时不宜树敌。且容吕布暂居小沛，待时机成熟再作打算。”
第十一折 陈宫悲怆
夜色中，陈宫独坐帐内，对高顺叹道：“刘备虽以诚相待，然关羽、张飞皆露不快之色。方才宴席之上，关云长始终手不离青龙偃月刀，张翼德更是怒目而视。此地恐非久留之所。只盼将军能收敛心性，否则”
高顺沉声道：“末将观刘备确是诚心相待，特意拨给粮草三万石，铠甲千副。只是”他欲言又止。
陈宫会意：“只是将军今日在宴上夸口方天画戟天下无敌，确实过于张扬了。”
此时在小沛城楼上，吕布正凭栏远眺。月光洒在他棱角分明的脸庞上，方天画戟倚在墙边，闪着幽冷的光。他突然对身旁的亲卫说道：“你看这徐州沃野千里，比之兖州如何？”
亲卫不敢答话，只是深深低下头去。
与此同时，在邺城，袁绍得知吕布投奔刘备，勃然大怒，将手中的玉如意摔得粉碎：“大耳贼安敢收留国贼！传令颜良，驻兵边境，随时准备进军徐州！”
许攸阴笑道：“主公何不借此机会，联合曹操共图徐州？届时南北夹击，刘备、吕布皆可一举歼灭。攸愿亲往兖州，说动曹操。”
兖州城内，曹操得知消息后，正在庭院中修剪梅枝。他轻轻剪去一枝横斜的梅枝，淡淡一笑：“刘玄德自引狼入室，他日必遭反噬。传令全军，整军经武，以待时机。”转身对戏忠道：“志才，你以为吕布在徐州能安分几时？”
戏志才躬身道：“温侯性如烈火，刘备外柔内刚，二人必不相容。明公只需静观其变。”
夜色渐深，各方势力都在暗中布局。陈宫走出营帐，望着满天星斗，喃喃自语：“星象紊乱，将星晦暗。这徐州，恐怕又要掀起腥风血雨了。”