1942年1月16日，南京总裁府内暖意融融，与莫斯科的酷寒形成鲜明对比。
大厅里铺设着深红色的地毯，墙壁上悬挂着中山先生的画像，两侧的立柱巍峨挺拔，透着一股庄严与肃穆。
少帅身着一身藏青色中山装，端坐于主位之上，面容刚毅，眼神深邃，嘴角噙着一丝若有若无的笑意。
他的两侧，依次坐着外交部部长王宠诲、军政部长何应钦、财经专员宋子文，三人皆是神色平静，目光沉稳，显然早已做好了谈判的准备。
对于莫洛托夫的二次来访，少帅早有预料——莫斯科会战的惨烈战况早已通过情报网络传到南京，186万的苏军伤亡数字，足以让慈父放下骄傲。
上午十时整，莫洛托夫在中方人员的引导下，走进了总裁府大厅。他身着一套深灰色的西装，头发梳理得一丝不苟，但眼底的疲惫与焦虑却难以掩饰。连续的长途飞行与苏俄危在旦夕的局势，让这位外交老将显得心力交瘁，连步伐都带着一丝不易察觉的沉重。
“张总裁，各位部长，久违了。”莫洛托夫率先开口，语气中带着明显的试探与恳求，与上一次访华时的强硬态度截然不同。
少帅微微颔首，抬手示意“莫洛托夫书籍，请坐。一路辛苦，喝点热茶暖暖身子吧。”他的声音平静，听不出丝毫情绪波动，却带着一种无形的压迫感。
侍从为莫洛托夫送上一杯热茶。莫洛托夫接过茶杯，双手捧着，深吸一口气，直奔主题“张总裁，想必您已经知道莫斯科战场的情况了。德军凭借充足的石油补给，攻势异常凶猛，已经打到了克里姆林宫门口。苏军伤亡惨重，现在连少年兵和妇女都上了战场。如果没有外援，苏俄恐怕恐怕真的撑不住了。”
说到这里，莫洛托夫的声音带着一丝哽咽，他放下茶杯，身体微微前倾，目光恳切地看着少帅“这一次，我带来了慈父同志的最新指示，我们愿意做出让步。”
少帅端起茶杯，轻轻抿了一口，没有说话，示意他继续说下去。
“苏俄愿意将外东北地区和海参崴的主权，完整归还给中国。”莫洛托夫一字一顿地说道，每一个字都像是经过了艰难的抉择，“这是我们能做出的最大让步。至于外西北的伊犁河谷和库页岛，还请中国能够体谅苏俄的战略困境，暂时由我们管辖。作为回报，苏联恳请中国派遣30万精锐部队，支援莫斯科战场。我们知道中国军队的战斗力，尤其是东北军的装甲部队和步兵，只要你们出兵，一定能击退德军的攻势。只要能守住莫斯科，苏俄永远铭记中国的恩情，战后必将给予丰厚的回报，包括低价供应石油和矿产资源。”
大厅内陷入了短暂的沉默。王宠惠、何应钦、宋子文三人相互对视一眼，脸上没有丝毫波澜，显然对这个提议并不意外。
少帅放下茶杯，目光直视着莫洛托夫，语气坚定“莫洛托夫外长，你的提议，我不能接受。
莫洛托夫脸上的希望瞬间黯淡下去，他说道“张总裁，这已经是我们的底线了！伊犁河谷是苏俄中亚地区的屏障，控制着天山通道，库页岛拥有丰富的石油和森林资源，对我们的战争机器至关重要，我们真的不能放弃！30万精锐部队，已经能给苏联战场带来巨大的帮助——30万部队足以缓解莫斯科的压力，配合我们的远东援军，一定能将德军赶出莫斯科外围！”
“不够。”少帅打断他的话，语气斩钉截铁，“首先，领土问题没有讨价还价的余地。外东北、外西北、海参崴、库页岛，都是历史上《瑷珲条约》《北京条约》等不平等条约中被侵占的中国领土，总面积超过150万平方公里，必须全部归还，缺一不可。这不是让步的问题，而是原则问题，是中国四万万同胞的底线。”
他顿了顿，继续说道“其次，30万部队远远不够。苏德战场是百万级别的大会战，德军在莫斯科前线部署了超过几百万兵力。30万部队投入进去，就像一滴水汇入大海，难以形成有效的作战集群，根本无法从根本上改变战局。中国士兵的生命是宝贵的，我们不会让他们去做无谓的牺牲。”
何应钦适时补充道“莫洛托夫外长，军政部已经做过详细测算。要在苏德战场形成有效的突击力量，至少需要50万精锐部队，配备不少于500辆坦克、3000门火炮、500架飞机，才能组建一个独立的战略集群，与德军的装甲集团军抗衡。30万部队兵力不足，火力薄弱，不仅无法支援苏联，反而可能被德军的钳形攻势围歼，徒增伤亡。”
宋子文也开口道“而且，派遣50万部队的后勤保障需要巨大的投入。按照目前的军需标准，50万部队每月需要消耗的粮食，弹药，再加上运输损耗，每月的开支超过都是一个天价。如果苏俄不能归还全部领土，这笔投入对中国而言，没有任何战略回报，我们无法向国内民众和前线将士交代。”
莫洛托夫试图辩解“张总裁，各位部长，苏俄现在真的没有办法放弃伊犁河谷和库页岛。慈父同志已经做出了最大的让步，再让步，苏俄的军事委员会和人民都会反对。请你们再考虑考虑，30万部队，归还外东北和海参崴，这已经是非常优厚的条件了！要知道，外东北地区的面积就超过60万平方公里，海参崴是远东最好的不冻港，中国得到这些，已经受益匪浅了！”
“优厚？”少帅说道“莫洛托夫外长，你觉得用两块本就属于中国的领土，换取30万中国士兵的生命，这叫优厚？苏俄现在的处境，是因为你们在战争初期对德军的战略误判，以及对冬季作战准备不足，而中国没有义务为你们的失误买单。我们愿意出兵，是出于反法西斯同盟的大义，也是为了收回属于我们的领土。但如果不能满足我们的条件，这笔交易，就没有谈下去的必要。”
王宠惠接口道“外长先生，国府的立场非常明确。全部领土归还，我们出兵50万，组建独立作战集群，由中国将领统一指挥，苏俄提供必要的后勤支援（包括粮食、弹药、冬季装备和机场使用权）。这是唯一的方案，没有任何讨价还价的空间。”
莫洛托夫看着少帅坚定的眼神，心中涌起一股无力感。他知道，少帅这一次是铁了心要拿住所有筹码，苏俄的处境已经不允许他再像上一次那样强硬拒绝。
他沉默了许久，脸上露出深深的无奈“张总裁，我理解中国的立场。但这个条件，我无法当场答应，必须向慈父同志汇报。请给我24小时时间，我会尽快给您答复。”
当天下午，莫洛托夫在苏联驻南京大使馆内，向莫斯科发去了紧急电报，详细汇报了谈判的情况与中国的条件。电报发出后，他在使馆内焦躁地踱步，每一分每一秒都显得格外漫长。他知道，慈父的性格强硬，想要让他放弃伊犁河谷和库页岛，难度极大。
莫斯科克里姆林宫，斯大林收到莫洛托夫的电报时，正在召开军事会议，讨论莫斯科防线的加固方案。看到电报内容，他猛地将电报拍在桌子上，脸色铁青，眼中迸发出暴怒的火焰“张汉卿！他简直是趁火打劫！想要全部领土？做梦！伊犁河谷和库页岛绝不能丢！”
“不行！”慈父厉声拒绝，“苏俄的领土，一寸也不能丢！我们可以战败，但不能屈辱地割让领土！这是原则问题！告诉莫洛托夫，就说我不同意！要么中国接受我们的条件，出兵30万，要么就免谈！我就不信，没有中国的援助，我们就守不住伟大的苏喂爱！”