蜀汉人民因供应军需负担甚重，免其租税二年。关中士卒从军者，免除其家赋税一年。
凡普通百姓年逾五十，德高望重，能领导大家为善者，安排他为“三老”，每乡一人。选择三老一人为“县三老”，和县令、县丞、县尉共议政事，免除其役戌，并以十月份为酒肉慰劳人民之月。
刘邦发布政策，萧何负责执行，关中各地迅速安定，人心平复，汉军东出的时机已然来到。
至汉二年三月，刘邦率军从临晋渡河，魏王豹领兵跟随。很快攻下河内，俘虏殷王司马印，置河内郡。
南渡平阴津到阳，降河南王申阳。
又派将军薛欧、王吸带兵出武关，借着王陵兵驻南阳郡，到沛县去接回刘太公、吕雉、绝色等亲人。
项羽听说后，派项梁之孙项陀率兵在阳夏县阻截，为柴武，奚涓所破。
项佗一路飞奔，逃回陈留。
项羽又封原吴县的县令郑昌为韩王，让他抵挡汉军，又再度被柴武、奚涓所破，本人被杀。
面对大杀四方的刘邦，项羽只能不断派手下前往拦阻，只因自身被困在了齐地，无法脱出。
原来，就在刘邦消化关中的这段时间，陈馀因不满自己的功劳与张耳相等，张耳封王，只有自已封侯，也决心起兵，统合自己三个县的兵力，并向齐王田荣借兵。
出于同盟与抵御即将到来的楚军，统一齐地的田荣借兵予陈馀。
随即，陈馀大败张耳。
汉元年九月，张耳败逃，在甘公的劝说下投奔汉王刘邦。
适逢刘邦发动还定三秦之战，正在废丘围攻章邯的军队。张耳谒见刘邦，刘邦以优厚的礼遇接待了他。
汉元年十月，陈馀在收复万赵国的土地后，把赵歇从代县接回来，又让他做了赵国的国君。
赵歇对陈除感恩戴德，于十一月封陈馀为代王，号“成安君”。
陈馀因为赵歇软弱，国内局势刚刚稳定，不到封国去，留下来辅佐赵王，而派夏说以国相的身份驻守代国。
赵地归于一统，与田荣的齐国联合。
赵齐两国联合，已经严重威胁到西楚的都城一一彭城。
本来在项羽的计划中，自己可以通过田都、田市二人，消耗一波田荣的势力，而后再发兵，在盟友张耳的配合下，从容吃下人口众多的齐地，解除齐国对楚地侧翼的威胁。
然而，三齐提前一统，陈馀击败张耳迎回赵王歇，所有事情都出乎他的意料。
项羽与范增苦心所谋划的戏亭分封，不到一年时间，就已然破局。
唯一的好消息就是，燕王藏茶在与原燕王韩广大战中取得胜利，以韩广战败身死，藏茶全拒燕地为结束，可以帮自己起到牵制赵国部分兵力的作用。
而南面自己所封的临江王共敖、衡山王吴芮、九江王英布，自己遣使让他们带兵随自己征伐齐地。
三王要么托病，要么说境内匪盗猖獗，无法跟随，只派了二千兵马助阵。
项羽对此大为光火，但也无可奈何。
令萧公角阻击彭越，却为彭越所败。
本来，项羽闻知刘邦平定三秦，怒不可遏，决定率兵反击。
张良早已料到这一点，寄书蒙蔽项羽，声称：“汉王名不符实，欲得关中；如约既止，不敢再东进。”
同时，又将齐国的书信交给项羽，说：“齐国欲与赵联兵灭楚，大敌当前，灭顶之灾，不可不防啊。”
前一句并不能让项羽放弃攻打刘邦的念头。
真正的关键是后一句，齐赵的联合。
齐国与赵国的实力在天下诸候中，分别排名第二、第三，如今二者联合，互为椅角，对西楚的威胁远非远在关中的刘邦所能比，
为今之计，他需要赶紧拿下齐地，解除田荣对自己的威胁，根本顾不上关中的刘邦。
汉元年（公元前206年）九月，项羽率军前往平乱。
冬，项羽北至城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死。
项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀，俘虏其老弱妇女，巡行齐地，直至北海，“多所残灭”。
齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城阳，项羽久攻不下，深陷齐地，
也是在此期间，他任命郑昌为韩王，意图拖延汉军东出的速度，却被汉军一战拿下。
汉二年十月，未免又暗中令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖于途中将义帝杀死，目的是让他们纳投名状。
三王也明白一旦杀了义帝，就只能跟着项羽一条道走到黑。
但于这位西楚霸王的威势与实力，只能照办，弑杀义帝于郴城穷泉傍。
郴人怜之，将义帝熊心葬于城邑西南边的后山。
至汉二年十一月，刘邦东出洛阳。
同时，让副体问天敌前往上郡，修黄河上的城塞。
昔年，秦始皇赢政派蒙恬北击匈奴，在黄河边上修建河上塞。
但因秦灭而有所破旧，匈奴频频侵扰上郡百姓。
刘邦遂派问天敌镇守上郡，就地募兵，表面上对外xc市抵御来自草原的上的“匈奴”侵扰。
实际上，是为了趁削弱匈奴的实力。
《史记》一书中，不仅称华夏人为炎黄子孙，也将秦人、楚人、吴人、越人、蜀人和西南夷、
匈奴、古朝鲜说成是炎黄子孙。
司马迁认为“匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也，日淳维。唐虞以上有山戎、、荤粥，居于北蛮，随畜牧而转移。”
匈奴人在孩童时期，就能骑杨羊引弓射鸟雀；至少年，可射击狐兔为食；成年后，便可拉硬弓尽为甲骑。
他们风俗习惯也与中原迥异，平时随意游牧，以涉猎飞禽走兽为生业，急时上马弯弓，习攻战本领，以便侵掠。