1864年初，北美大陆笼罩在战争的阴霾之下。这场始于1861年的内战，经过英国的明面介入，奥地利的暗中使绊子，已经演变成一场复杂的国际冲突。
战争的血腥程度远超欧洲各国的预期，双方的伤亡数字令人震惊，光单单北方联邦政府伤亡就破了百万这个夸张的数字。
随着战事的持续，不仅美国的民众厌倦了这场看不到尽头的杀戮，欧洲列强也开始忧虑这场战争对大西洋贸易带来的持续破坏，以及英国可能得到的东西太多，这会让奥地利、法国、俄国感到头疼。
于是在法国、奥地利的倡议下，北美战争实现了临时停火，没办法，南北双方都不想打了，而英军也拿下了不少土地，但是面对保家卫国争先当兵的美国人，英军也不可能动员几十万本土军队去打这场仗，见好就收大概就是帕麦斯顿勋爵政府现在的打算，而且算算，现在英国已经拿了不少好地盘了。
东北部的缅因州、佛蒙特州、新罕不什尔州、纽约州的大部分、宾西法尼亚州的小部分都在英军手里面，西部的华盛顿地区、达科他地区、中部的明尼苏达州等等，合起来大概也有七分之一个美国那么大了，几百万人口。
尽管林肯政府在获得了南北停战后的生力兵之后很想要多拿回几座城市，但是防守作战在这个年代还是太残酷了，真就是硬顶着改良之后的米涅步枪、各式后膛炮硬冲。
1864年4月份的时候，就在纽约州的罗切斯特，北方联邦军乔治·米德将军带领着补充完兵员的波托马克军一共12万五千名部队，七个军团和一个骑兵军团，372门各式火炮开始对着这座有3万多英军外加3万多印度土兵和几千名廓尔喀佣兵展开进攻。而格兰特将车带领看其他军队阻挡英军的增援。
罗切斯特位于伊利湖南岸，控制着连接伊利湖和五指湖地区的重要水路。这座城市在战前是美国重要的工业和商业中心之一，拥有发达的制造业和便利的交通条件。自英军占领以来，它已被改造成一座坚固的防御要塞，周围修建了多层壕沟和炮台，城内储备了充足的弹药和粮食。
4月12日，清晨的薄雾尚未散去，米德将军站在罗切斯特南方约五英里的高地上，通过望远镜观察着城市轮廓。身旁的参谋官们正在展开地图，讨论着攻击计划的最后细节。
“先生们，”米德将军开口道，“我们面对的是一支训练有素的英国军队，以及他们的殖民地部队。他们有优势的防御工事，充足的补给，但他们也有弱点一一这不是他们的土地，他们的增援线长而脆弱。”
他指向地图上的几个关键点：“我们将从三个方向同时发起进攻。第五军和第六军从南面压制敌人的主要火力点；第一军和第三军从东面查找突破口；第二军、第四军和第十一军形成预备队，准备向任何出现突破机会的方向投入。骑兵军团负责侦察和阻截可能的敌军增援。”
军团指挥官们认真地记录着命令，但一些资深军官的眼中掩饰不住担忧。
第五军指挥官沃伦将军谨慎地问道：“将军，这里英军的火力配置如何？我们的情报显示他们可能拥有大量阿姆斯特朗炮。这种火炮在过去的一年多时间里面给我们带了很大的麻烦。
米德将军点点头：“是的，他们确实拥有一些我们没有的先进武器。但记住，绅土们，这是我们的土地，我们的家园。每一寸被夺走的美国领土，都象是一把刺在我们心头的刀。为了国家的统一和尊严，为了我们的后代能在一个完整的合众国中生活，我们必须夺回罗切斯特！“
这番话激起了军官们的爱国热情，会议室里爆发出一阵坚定的掌声和“为了联邦！为了祖国！”的口号声。
然而，热情和决心并不总能弥补战术和武器上的差距。
战斗在4月13日清晨6点正式打响。联邦军的炮兵首先开火，372门火炮向罗切斯特城外的英军防线倾泻炮弹。天空被火光和浓烟所笼罩，大地在持续的轰鸣中颤斗。这场炮击持续了整整五个小时，目的是削弱英军的防御工事和压制其炮兵火力。
当烟雾稍稍散去，米德下达了步兵进攻的命令。身着蓝色制服的联邦军土兵排成整齐的队列，开始向罗切斯特推进。随着他们接近英军防线，对面的枪炮声突然爆发，铺天盖地的弹雨向联邦军倾泻而来。
第一波进攻很快陷入困境。英军的改良型恩菲尔德步枪射程更远，精度更高，而印度兵在英国军官的指挥下，至少在防守作战的时候展现出比野战更高的纪律性和勇气。而廓尔喀佣兵，他们以其无畏的冲锋和精湛的格斗技巧闻名，在近身战斗中给联邦军造成了重大伤亡。
第五军指挥官沃伦将军的部队在南面遭遇了最为激烈的抵抗。他的一个师几乎被完全摧毁，不得不撤回整顿。在东面，第一军和第三军取得了一些小的进展，占领了几个外围防御点，但随后遭到了英军的猛烈反击。
当天晚上，米德在临时指挥部召开了紧急会议。帐篷里弥漫着烟草和咖啡的气味，混合着不远处传来的伤员呻吟声。地图上的战线几乎没有移动，而伤亡报告却令人震惊一第一天的战斗中，联邦军已经损失了近5000人。
“我们低估了他们的防御能力，”第三军指挥官汉考克将军沉重地说，“特别是那些印度兵和廓尔喀人，他们战斗得比我想象的要勇敢得多。”
米德深吸一口气，眼神坚定：“明天，我们将改变战术。不再是宽正面的进攻，而是集中兵力在几个关键点突破。第二军和第四军将添加东面的进攻，我们必须在那里打开一个缺口。”
第二天的战斗更加惨烈。联邦军确实在东面取得了一些进展，一度突破了英军的第一道防线，但随后遭遇了更为坚固的第二道防线和猛烈的反击。英军指挥官显示出了卓越的战术能力，灵活调动部队，封堵每一个可能的突破口。
战斗持续了整整七天，场面惨烈得超出了所有人的想象。罗切斯特周围的土地被炮弹犁过，沟壑纵横，到处都是残破的装备和倒下的土兵。医院和临时救护站已经无法容纳不断涌入的伤员，许多轻伤员不得不自行处理伤口或等待长时间才能得到治疔。
结果这场战争持续了一星期，以惨败而告终，北方联邦军死亡约10055人，受伤约19529人，失踪、被俘约5365人，总伤亡约34949人，
而英军和其殖民地部队的伤亡相对较轻，死亡约6800人，受伤约11540人，这主要得益于他们坚固的防御工事和先进的武器装备。特别是英军使用的阿姆斯特朗后膛炮，其射程和精度远超联邦军的大多数火炮，能够在联邦军进入有效射程前就开始造成杀伤。
4月19日，最后一天黎明时分，米德将军召集了所有的高级军官，决定发动最后一次全力进攻。他亲自带领一支由志愿者组成的敢死队，计划从西北方向发起突然袭击，希望能在英军防在线打开一个突破口。
“先生们，”米德将军站在几个弹药箱堆成的台子上，对着这些面容疲惫但眼神坚定的军官们说，“这可能是我们最后的机会。如果今天我们不能取得突破，就必须考虑撤退以保存实力。我将亲自带领这次进攻，因为我不能要求你们做我不愿意做的事。”
清晨6点30分，在浓雾的掩护下，米德带领约4000名精锐土兵开始向英军防线悄然推进。起初，这次突袭似乎取得了一定成效，他们成功接近了英军的西北防线，并开始与前哨部队交火。
然而，英军很快做出了反应。他们的指挥官早已预料到联邦军可能尝试从这个方向突破，因此在该局域部署了充足的预备队和火力。当联邦军推进到关键地点时，突然遭到了来自三个方向的猛烈炮火。
米德正在前线指挥，一枚炮弹在他附近爆炸，冲击波将他掀翻在地，失去了知觉。他的副官们冒着炮火将他拖到安全地带，但敢死队的进攻已经失去了协调性，很快陷入混乱。
当米德在临时医院中苏醒时，已是下午3点。他的第一个问题是：“罗切斯特拿下来了吗？”
周围的副官和医生交换了一个悲伤的眼神。他的首席参谋官艰难地回答：“将军，突袭失败了。我们损失了近半数的敢死队成员，其馀部队已经撤回到原来的阵地。”
米德闭上眼晴，胸口因为痛苦而起伏。他缓慢地问道：“其他部队的状况如何？”
“我们的弹药所剩无几，伤亡经过统计近三万人了。经疲惫不堪，而英军，
英军：“
“我不相信他们就没有伤亡！”米德将军跟一头受伤的狮子一样愤怒地吼叫着，他一把甩开医生的手，走下床区，晃晃悠悠地走出了这个专门给他设立的医疗房间。
走出门外不久，过道上、树荫旁全都是在痛苦着的伤员，米德将军愣住了，他沉默了很长时间，然后睁开眼睛：“发出撤退命令。“
长长的伤兵车队在暮色中缓慢移动，满载着伤痕累累的士兵。还能行走的轻伤员默默跟随，而重伤员则发出痛苦的呻吟。医务人员竭尽全力提供帮助，但医疗资源的乏让许多人只能忍受痛苦。
尽管自己也受了轻伤，米德将军，还是勉强站起来，亲自视察撤退情况。当他看到一辆辆满载伤员的马车从他面前经过时，这位历经多次战役的坚强将领终于崩溃了。他跪在路边的泥土上，泪水顺着他灰白的胡须流下。
“这都是我的错，“他喃喃地说，“这些年轻人他们信任我，跟随我而我姑负了他们。
他的副官试图安慰他，告诉他这不是他一个人的责任，而是整个战争的悲剧，但米德似乎已经听不进去任何话语。整个下午和傍晚，他都在伤兵营地之间走动，亲自与伤员交谈，倾听他们的故事和痛苦。
当夜幕降临，米德回到了自己的帐篷。他让所有人都离开，只留下一盏油灯和一瓶威士忌。那晚，他写了几封信—一一封给他的妻子和孩子，一封给林肯总统，还有一封给他的军队。
在给林肯的信中，他承担了战役失败的全部责任：“尊敬的总统先生，我必须诚实地告诉您，罗切斯特之战的失败完全是由于我的判断错误。我低估了敌人的实力和决心，高估了我们突破他们防线的能力。为此，我愿意承担一切后果。我建议您立即任命能够胜任的将领接替我的职位，带领波托马克军团继续为联邦而战。”
午夜时分，一声清脆的枪响从米德的帐篷中传出。参谋们冲进去时，发现这位将军已经用他的军官配枪结束了自己的生命。他的桌上摆着那几封信，以及一份简短的遗言：“我无法继续面对那些因我的错误而失去生命或遭受痛苦的士兵的眼睛。愿上帝保佑联邦。”
罗切斯特之战的失败和米德将军的自杀对北方社会造成了深远的影响。华盛顿特区的气氛如同笼罩在一片阴云之下，政府大楼和民宅纷纷降半旗致哀。林肯总统亲自为米德将军撰写了悼词，称赞他是“一位忠诚的爱国者和无畏的战土，他将永远活在每一个为联邦事业奋斗的人心中”。
然而，在哀悼之外，更多的是对战争前景的忧虑和质疑。
国会内部，反对继续战争的声音日益高涨。一些议员公开质疑是否值得为收复被占领土而付出如此惨重的代价。《纽约先驱报》的一篇社论尖锐地指出：“罗切斯特之战显示，我们正在用年轻人的生命换取的不是胜利，而是更多的墓碑。也许是时候承认现实，
寻求一个能够保存联邦内核的和平解决方案了。”
林肯面临着前所未有的政治压力。一方面，他必须安抚日益增长的反战情绪；另一方面，他文不能完全放弃收复失地的努力，因为那意味着对美国领土完整性原则的彻底放弃。在这种两难境地下，林肯也决定暂时搁置大规模军事行动，积极寻求外交途径解决问题。